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德国新冠疫苗研发公司 CureVac 赴美上市 首日股价翻三倍
- by wittx 2020-08-17
8 月 14 日周五，由德国政府和亿万富翁比尔 · 盖茨支持的德国生物科技公司、正在研制新冠肺炎疫苗的 CureVac 于美国纳斯达克 IPO 上市，开盘报 44 美元，较 IPO 发行价 16 美元大涨 175%。
CureVac 交易代码为 CVAC，盘中最高触及 51.48 美元，代表最大涨幅接近 222%，而此前的 IPO 定价也处在 14-16 美元定价区间的上端，显示受到投资者热捧。
美国银行、投行杰富瑞（Jefferies）和瑞士信贷是本次 IPO 的主承销商。
公司上报的监管文件显示，以 16 美元的价格出售了 1333 万股股票，在首次公开募股中筹集了 2.133 亿美元，令其市值接近 28 亿美元。在上市前，公司已斩获了 6.4 亿美元的私人融资。
文件还称，德国软件巨头、全球知名的企业应用软件供应商 SAP 公司联合创始人 Dietmar Hopp 拥有 CureVac 的控股权，预计上市后将持有不到 50% 的股份。CureVac 在 IPO 上市的同时还向长期投资者 Dietmar Hopp 定向增发并筹集了 1.18 亿美元。
公司表示，将利用首次公开募股中筹集的大部分资金（约 1.5 亿美元），推动其 COVID-19 新冠肺炎疫苗进入到三期临床试验，并将花费 5000 万美元用于扩大短期产能。报道称， CureVac 正与多家大型制药公司洽谈合作事宜，以期帮助分销该公司颇具希望的新冠肺炎疫苗。
此外，公司还将分别追加 2500 万和 1000 万美元用于推动已有的癌症与狂犬病疫苗一期临床试验进入二期研究，并用 6500 万美元开发其 mRNA 技术平台和推进其他临床前与临床项目。
分析指出，这是有希望开发出新冠肺炎疫苗的公司中首家在美国新股上市的企业。在已有的上市公司中，葛兰素史克、赛诺菲（Sanofi）、辉瑞、BioNTech、Moderna、Novavax、强生和阿斯利康（AstraZeneca）等也在研制新冠肺炎疫苗。
目前来看，CureVac 在疫苗研发 " 大战 " 中相对落后。Novavax 和强生公司都在周五宣布，各自与英国政府签署协议，将提供数百万剂实验性 COVID-19 疫苗。Novavax 还在上周获得了美国政府的 16 亿美元疫苗开发资助，赛诺菲和葛兰素史克将分别获得 21 亿美元。
同时，Moderna、BioNTech/ 辉瑞，以及 CureVac 都在研发利用信使 RNA 抗击新冠肺炎病毒的疫苗。但前两款疫苗已经进入后期临床试验，CureVac 刚于 6 月获得了比利时和德国监管机构的批准来进行 1 期试验，预计结果在今年年底之前完成。
在上市前，CureVac 显然获得了很多重量级机构与投资者的背书。
除了得到微软公司创始人比尔 · 盖茨的支持，今年 6 月，德国政府以约 3.43 亿美元购买了 CureVac 的 23% 股份，代表公司的研究对德国具有战略重要性。7 月，葛兰素史克和卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）均入股 CureVac，公司也从欧洲投资银行获得了 7500 万欧元的贷款。
不过有分析注意到，CureVac 公司管理层的轮换较为混乱。
IPO 一周前，公司刚聘任了瑞士生物科技公司诺华（Novartis）前高管 Igor Splawski 担任首席科学官。而 2018 年起担任 CEO 一职的 Daniel Menichella 于今年 3 月突然离职，并被两年前离开 CEO 职位的创始首席执行官 Ingmar Hoerr 取代。但 Hoerr 因与新冠肺炎无关的健康原因迟迟无法上岗，最终临时 CEO Franz-Werner Haas 成为现任的正式 CEO，这在上市一周前才尘埃落定。
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